Como transformar uma concessão em crise operacional em uma tese de M&A vitoriosa
Um case real de advisory financeiro buy-side no setor de transporte público urbano brasileiro: da modelagem inicial ao closing.
O que você vai encontrardentro do case
Crise operacional ou oportunidade de consolidação
O retrato do setor de transporte público urbano e o paradoxo entre a crise que a maioria enfrenta e a janela real de transformação.
A tese de investimento buy-side completa
Do contexto de mercado fragmentado até a geração de valor: consolidação regional, expansão de EBITDA e valorização do ativo.
O método Crescento em quatro frentes
Modelagem AS IS, buy-side, estruturação do deal e closing — quatro frentes interdependentes que se mantiveram vivas do início ao fim.
Como o modelo sustentou a negociação real
Contrapropostas testadas em tempo real, cenários de aquisição de frota e os bastidores do alinhamento com entes reguladores públicos.
Modelagem financeira não é entregável. É ferramenta de decisão.
A Crescento atua com modelagem financeira e advisory em grandes processos de M&A em infraestrutura regulada, mobilidade urbana e correlatos.
Modelagem financeira de longo prazo é vantagem competitiva real em M&A — ferramenta de decisão viva da tese ao closing, não entregável burocrático.
Nossos analistas têm know-how em negociações de grande porte: vão a campo, atuam na interlocução técnica com múltiplas partes e desenham estruturas financeiras sofisticadas.
O comprador assessorado é responsável pelo maior eletroposto de recarga de ônibus elétricos do Brasil e opera os maiores ônibus elétricos do mundo em rota. Este é o quinto projeto consecutivo de M&A da Crescento com o mesmo cliente.
Quer um diagnóstico como este para a sua operação?
Se você atua em infraestrutura regulada, mobilidade urbana ou setores correlatos e está avaliando uma aquisição, fusão ou reestruturação, fale com a Crescento.
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"Isso é algo que vejo repetidamente em M&A de infraestrutura: o ativo pode ser lido como problema ou como oportunidade, dependendo da profundidade da análise por trás da decisão. Entendimento profundo do ativo, análise de riscos, desenho do financiamento, condições de pagamento, garantias negociadas com várias partes ao mesmo tempo. É essa estrutura que decide se o negócio sai do papel ou não."
