Revise gratuitamente a sua carteira de investimentos com quem entende do assunto
Revise gratuitamente a sua carteira de investimentos com quem entende do assunto
Em uma conversa estratégica de 40 minutos, nossos especialistas certificados vão identificar se sua carteira está realmente funcionando a favor dos seus objetivos e mostrar caminhos para aumentar o potencial do seu patrimônio de forma segura e consistente.
**Exclusivo para investidores com patrimônio líquido acima de R$ 400 mil.
Por que revisar sua carteira?
Por que revisar
sua carteira?
A revisão periódica da sua carteira de investimentos garante que ela esteja realmente alinhada ao seu momento de vida, perfil de risco e objetivos de longo prazo.
Se sua carteira nunca passou por uma avaliação detalhada, há grandes chances de você estar deixando oportunidades importantes na mesa ou até correndo riscos desnecessários.
A revisão periódica da sua carteira de investimentos garante que ela esteja realmente alinhada ao seu momento de vida, perfil de risco e objetivos de longo prazo.
Se sua carteira nunca passou por uma avaliação detalhada, há grandes chances de você estar deixando oportunidades importantes na mesa ou até correndo riscos desnecessários.
Alguns sinais de que chegou a hora de revisar:
Alguns sinais de que chegou a hora de revisar:
A revisão periódica da sua carteira de investimentos garante que ela esteja realmente alinhada ao seu momento de vida, perfil de risco e objetivos de longo prazo.
Se sua carteira nunca passou por uma avaliação detalhada, há grandes chances de você estar deixando oportunidades importantes na mesa ou até correndo riscos desnecessários.
Alguns sinais de que chegou a hora de revisar:
Ausência de acompanhamento estratégico
Você entende quanto precisa investir regularmente para atingir seu objetivo.
Você entende quanto precisa investir regularmente para atingir seu objetivo.
Tributação desconhecida
ou mal estruturada
Não entender quanto você paga de imposto pode impactar diretamente seus rendimentos líquidos e sua capacidade de reinvestir.
Não entender quanto você paga de imposto pode impactar diretamente seus rendimentos líquidos e sua capacidade de reinvestir.
Baixa liquidez
Dificuldade em acessar recursos pode indicar falta de planejamento ou produtos mal encaixados no seu portfólio.
Dificuldade em acessar recursos pode indicar falta de planejamento ou produtos mal encaixados no seu portfólio.
Alta concentração no real
Uma carteira muito exposta a um único ativo ou moeda (como o real) aumenta a vulnerabilidade a oscilações econômicas e políticas.
Uma carteira muito exposta a um único ativo ou moeda (como o real) aumenta a vulnerabilidade a oscilações econômicas e políticas.
Desalinhamento com objetivos de vida
Mudanças na carreira, família ou planos futuros exigem ajustes na estratégia de investimento para manter segurança e previsibilidade.
Como funciona a revisão de carteira?
Como funciona a revisão de carteira?
1. Envio das suas informações no formulário
O formulário dessa página permite que você conte um pouco sobre seu perfil e composição da carteira para iniciarmos o mapeamento.
2. Análise inicial e agendamento
Nossa equipe fará uma triagem criteriosa e entraremos em contato para agendar sua análise.
Essa etapa possui o pré-requisito de atender investidores com patrimônio líquido a partir de R$400 mil.
3. Reunião estratégica e recomendações práticas
Durante a reunião nós entendemos melhor o seu perfil e te passamos orientacões personalizadas com diagnóstico detalhado, baseado em dados e alinhadas ao seu momento de vida.
Sua jornada financeira
nas mãos certas
Cada investidor é único. Na Crescento, acreditamos que planejamento financeiro é muito mais do que escolher ativos, é entender a sua realidade e projetar estratégias que façam sentido para você.
Nosso time é composto por especialistas qualificados, que dedicam tempo para conhecer cada detalhe da sua vida financeira antes de traçar qualquer recomendação.
Trabalhamos de forma totalmente independente: o que nos permite analisar o mercado de forma ampla e sugerir apenas o que realmente agrega valor ao seu patrimônio.
O nosso foco é único: proteger e potencializar seus resultados, com transparência total.
Por que confiar na Crescento?
Ao longo dos anos, consolidamos nossa reputação como uma das principais referências em planejamento financeiro independente no Brasil.
- Estamos presentes em 20 estados brasileiros, acompanhando clientes de norte a sul do país;
- Mais de 200 projetos realizados, sempre com foco em eficiência, segurança e resultados sustentáveis;
- 89 profissionais capacitados, entre especialistas, analistas e consultores, preparados para entregar análises profundas e estratégias personalizadas.
Na Crescento, você encontra conhecimento técnico, visão estratégica e uma filosofia centrada no que realmente importa: sua tranquilidade, seu patrimônio e seu futuro.
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